Jak skonfigurować powiadomienie sms o zmianie statusu umowy?

Aby włączyć możliwość powiadamiania smsem klienta o zmianie statusu jego umowy należy:

1. W ustawieniach systemu sprawdzić czy mamy włączony status umowy.

W tym celu wchodzimy w: ustawienia systemu — zarządzanie polami — sprzedaż/szanse sprzedaży — szukamy status umowy i włączamy. (Proszę pamiętać, że nazwy statusów mogą Państwo edytować). Jeśli status ma być już na szansie sprzedaży przełączamy widok na szanse sprzedaży i włączamy.

2.Następnie przechodzimy do modułu: narzędzia marketingowe

3. Klikamy dodaj w prawym górnym rogu

4. Następnie definiujemy Nazwę. czyli odniesienie do którego statusu klient ma otrzymać sms

5. Określamy typ powiadomienia – wysyłka wywoływana zdarzeniem w systemie

6. W odniesieniu wybieramy –zmiana statusu umowy

7. Przechodzimy do konfiguracji treści: wybieramy dane klienta, można dołączyć dane umowy, której zmiana statusu ma dotyczyć.

• Jeśli wysyłka ma dotyczyć różnych zmian statusów, każdy z nich w ten sposób ustawiamy.

W momencie gdy będziemy w szczegółach umowy zmieniać status – system zapyta  czy chcemy powiadomić smsem klienta

Nie do każdego klienta musimy wysyłać sms, wtedy wybieramy nie.

Ważne: pamiętajmy, że do wysyłki smsów z Berg System potrzebne jest spełnienie poniższych warunków:

• integracja z sms api
• zgoda klienta na wysyłkę sms – zaznaczona w systemie,
• SMS nie może mieć więcej niż 160 znaków, unikamy polskich liter,
• Każdy wysłany sms zapisuje się na karcie kontaktu w zakładce – smsy.