Group 65 Przejdź do Berg System

Opis modułów

Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych modułów programu

67 artykułów w tym zbiorze
Autorzy: Małgorzata Lewandowska i Marcin Konopka

Zespół

Jak tworzyć grupy w zespołach?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 12 sierpnia 2021r.

Jak przenosić Kontakty między Użytkownikami?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 24 lipca 2019r.

Jak przenieść bazę Klientów z archiwizowanego Użytkownika na innego Użytkownika?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 7 listopada 2019r.

Udostępnienie konta Współpracownika innemu Współpracownikowi

Autor: Małgorzata Lewandowska
Opublikowano dnia: 25 czerwca 2019r.

Jak zarządzać powiadomieniami mailowymi?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 26 czerwca 2019r.

Kartoteka Współpracownika

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Zarządzanie uprawnieniami Współpracowników

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Kontakty

Jak zaimportować firmy do systemu?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 28 października 2021r.

Jak masowo edytować dane na kontaktach?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 23 września 2021r.

Zarządzanie widocznością – dostęp do bazy Klientów

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 13 stycznia 2020r.

Moduł Kontakty – ogólne informacje

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Opis Kartoteki Kontaktu

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak eksportować Kontakty?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak dodać Kontakt – Osoba?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak dodać Kontakt – Firma?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak dodawać Tagi dla Kontaktu?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 1 września 2021r.

Jak dodać Wydarzenia dla wielu Kontaktów jednocześnie?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Szanse Sprzedaży

Jak filtrować szanse sprzedaży?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 25 sierpnia 2021r.

Szanse Sprzedaży – Proces Sprzedaży

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Widok Szanse Sprzedaży – Tabela

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Kartoteka Szansy Sprzedaży

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Widok Szanse Sprzedaży – Oś Czasu

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak utworzyć i skonfigurować nowy Proces Sprzedaży?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak sprawdzić na jakim etapie jest Sprawa Klienta?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Gdzie znajdują się Przegrane Szanse Sprzedaży?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Sprzedaż

Sprawy

Narzędzia marketingowe

Jak skonfigurować powiadomienie sms o zmianie statusu umowy?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 3 sierpnia 2022r.

Jak ustawić sms z potwierdzeniem wydarzenia?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 3 sierpnia 2022r.

Jak ustawić dane agenta i adres biura w wysyłce sms?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Opublikowano dnia: 31 lipca 2020r.

Jak utworzyć weryfikacje zgody RODO poprzez SMS

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 9 stycznia 2023r.

Jak przygotować Kampanię SMS

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 5 lipca 2019r.

Jak zintegrować Berg System z SMSAPI?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 9 stycznia 2023r.

Tworzenie treści szablonów SMS z użyciem Pól systemowych

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 9 stycznia 2023r.

Powiadomienia SMS o końcu umowy/polisy.

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 9 stycznia 2023r.

Powiadomienia SMS o racie za umowę/polisę

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Powiadomienia SMS o urodzinach klienta

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 9 stycznia 2023r.

Kalendarz

Jak filtrować wydarzenia w kalendarzu?

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 26 sierpnia 2021r.

Zarządzanie widocznością wydarzeń w Kalendarzu

Autor: Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano dnia: 12 sierpnia 2019r.

Kalendarz – informacje ogólne

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak utworzyć Wydarzenie?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak zmienić Rodzaj Wydarzenia?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak przypisać Wydarzenie do Klienta lub Umowy?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak delegować Wydarzenia/Zadania dla Współpracowników ?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak w Kalendarzu zobaczyć Wydarzenia wielu Współpracowników?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak przypisać Wydarzenie do wielu Współpracowników? Wydarzenia grupowe

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak utworzyć Wydarzenia dla wielu Klientów/Umów jednocześnie?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Jak zsynchronizować Kalendarz z Google Calendar?

Autor: Marcin Konopka
Zaktualizowano dnia: 16 sierpnia 2021r.

Raporty i statystyki

Analiza Potrzeb Klienta

Strefa Klienta

Intranet

Sprawdź jak Berg System może działać w Twojej firmie

Dołącz do grona setek firm działających w Polsce i za granicą, które dzięki Berg System sprzedają więcej.

Załóż bezpłatne konto

PRODUKT

DLA KOGO?

Materiały

O firmie

logo_bergsystem_final_grey_rgb

Berg System CRM dla średnich i dużych zespołów sprzedażowych, który pozwoli Ci zarządzać bazą klientów i chaos zamienić w uporządkowany plan zadań prowadzący do większej sprzedaży.

Kontakt z Działem Sprzedaży

Made with ♥ in Poland

Facebook-f Linkedin-in Youtube

© 2010 - 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone Ethica Business Sp. z o.o.

Scroll to Top