Jak zaimportować produkty do programu?

W programie Berg System można za pomocą pliku CSV (jak zapisać plik CSV) zaimportować dystrybowane produkty do Systemu

Aby dokonać importu produktów należy:

1. Wejść  do Ustawień Systemu, wybrać zakładkę produkty
2. W kolejnym kroku z submenu wybieramy – Import produktów
3.  W programie zaszylismy gotowy Szablon. Wystraczy go ściągnąć na komputer i uzupełnić swoimi produktami.
4. Uzupełniony szablon zapisujemy w formacie CSV i klikamy zakładkę – import produktów.

        5. Przechodzimy do       mapowania, czyli wybrania odpowiednich tytułów kolumn. 

Rodzaj produktu: Kredyt, Ubezpieczenie na życie

Nazwa: kredyt hipoteczny, OC, 

Producent produktu (dostawca): TU, Bank, 

Identyfikator: może to być oznaczenie produktu jakie występuje na plikach prowizyjnych z towarzystwa, należy pamiętać, że dany identyfikator może być użyty tylko raz.

6. W ostatnim kroku przed wyborem przycisku importuj ważne jest aby kliknąć checkbox – nie uwzględniaj 1 wiersza (czyli tytułów kolumn zawartych w pliku). Można też zapisać przygotowany szablon w systemie, gdyby importy produktów miały się powtarzać

7. W ostatnim kroku klikamy Importuj.