Import pliku prowizyjnego do Systemu

Kluczowe jest ustawienie prowizji na poszczególnych produktach. Należy pamiętać, że na umowie w Systemie na produkcie zapisują się te szczegóły prowizji i to według nich jest liczona prowizja.

Dla ułatwienia procesu wygenerowania wynagrodzenia procedura została ponumerowana według kroków postępowania.

Aby wygenerować plik do wypłaty dla poszczególnych Współpracowników należy:

1. Z menu bocznego wybrać Moduł Prowizje i wynagrodzenia a następnie Generuj wynagrodzenia.

2. Następnie należy wybrać plik z którego mają być wygenerowane wypłaty. Ważne: plik musi być w formacie CSV.

Trzeba wybrać odpowiednie kolumny z listy rozwijanej:

• Numer umowy,
• Wartość przypisu (wysokość raty),
• Prowizja dla firmy,
• Data raty.

Przykładowy plik:

Przykładowy plik do importu prowizji