Jak filtrować szanse sprzedaży?

W module szans sprzedaży mamy 3 podstawowe zakładki i każdą z nich możemy swobodnie filtrować w zależności od informacji jaką chcemy uzyskać.

• Filtrowanie po szansach sprzedaży w procesie: przechodzimy do proces sprzedaży tabela, a następnie klikamy pokaż filtry.

• Po rozwinięciu filtrów możemy sprawdzić np. ilość podjętych tematów z klientami wciągu ostatniego kwartału, źródło pochodzenia szansy sprzedaży lub ile dany współpracownik prowadzi aktualnie spraw.

• W zakładce przegrane szanse sprzedaży mamy możliwość sprawdzenia m.in na jakim kroku najczęściej odpadają nam klienci czy z jakiego powodu.

• W zakładce wszystkie po filtrze możemy podejrzeć statystyki ile łącznie mieliśmy szans sprzedaży np w kwartale, ile z tego podpisaliśmy umów, ale ile przegraliśmy. Można filtrować po współpracowniku, produkcie. 

Wyfiltrowane dane możemy wyciągać do excela bądź pliku csv